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OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC · 所有者与执行高管（CRD 105303）
机构事实页：OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/105303
Schedule A · 直接所有者（11 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| THOMASSON, JEFFREY, HUGH | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHAIRMAN OF THE BOARD | 是 | NA |
| DAVIS, CHARLES, RICHARD | 个人 | CORPORATE DIRECTOR | 是 | NA |
| MCMILLEN, SUE, A. | 个人 | CHIEF TALENT OFFICER | 是 | NA |
| BARON, KRISTINA, R | 个人 | CO-MANAGING PARTNER, CORPORATE DIRECTOR | 是 | NA |
| KLEIN, NICHOLAS, STEVEN | 个人 | CORPORATE DIRECTOR | 是 | NA |
| RAMSEY, ROBERT, DALE | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER, CO-MANAGING PARTNER, CORPORATE DIRECTOR | 是 | NA |
| FORD, DANIEL, JOSEPH | 个人 | CORPORATE DIRECTOR | 是 | NA |
| OXFORD FINANCIAL GROUP HOLDINGS, LLC | 境内实体 | MEMBER | 是 | E |
| Blum, Jarret, D. | 个人 | CHIEF DEVELOPMENT OFFICER | 是 | NA |
| Krumm, Melissa, Breeze | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| COPSEY, BRIAN, D | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP PARENT, LLC | MEMBER | 是 |
| KNIGHTSBRIDGE JT DYNASTY II, LLC | MEMBER | 是 |
| THE THOMASSON DYNASTY TRUST II | MEMBER | 是 |
| THE BRYN MAWR TRUST COMPANY OF DELAWARE | TRUSTEE | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
