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CREATIVE PLANNING, LLC · 所有者与执行高管（CRD 105348）
机构事实页：CREATIVE PLANNING, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/105348
Schedule A · 直接所有者（10 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| MALLOUK, PETER, ALEX | 个人 | PRESIDENT AND CEO | 是 | NA |
| ROTHOVE, MOLLY, MARIE | 个人 | VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| PYLE, KENNETH, RICHARD | 个人 | COMPLIANCE EXECUTIVE | 是 | NA |
| KNAPP, JONATHAN, MICHAEL | 个人 | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 是 | NA |
| CPI HOLDCO B, LLC | 境内实体 | SOLE MEMBER | 是 | E |
| KAYE, DAVID, JOHN | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
| RICHARDSON, LEE | 个人 | CHIEF RISK AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| SCRUGGS, CHATTEN, WALKER | 个人 | CHIEF TECHNOLOGY OFFICER | 是 | NA |
| Poola, Ramesh, Babu | 个人 | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| Battmer, James, Lewis | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（7 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| MALLOUK, ALEXANDER, GEORGE | TRUSTEE | 是 |
| PETER MALLOUK TRUST DATED 7/17/2002 | STOCKHOLDER | 是 |
| CPI HOLDCO A, LLC | SOLE MEMBER | 是 |
| CREATIVE PLANNING HOLDCO, LLC | SOLE MEMBER | 是 |
| CREATIVE PLANNING (CPI) HOLDCO, INC. | MEMBER | 是 |
| MJG IRREVOCABLE CP TRUST DATED 01/01/2014 | STOCKHOLDER | 是 |
| CREATIVE PLANNING TRUST COMPANY, LLC | TRUSTEE | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
