← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（05/28/2021）
ASSET PLANNING SERVICES LTD. · 所有者与执行高管（CRD 105727）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/105727
Schedule A · 直接所有者（10 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| VOLPE, RICHARD, JOHN | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER (5/2021); PRESIDENT/FOUNDER; BOARD OF DIRECTORS | 是 | C |
| ROBERTS, SEAN, MARK | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER; BOARD OF DIRECTORS | 是 | B |
| VOLPE, MELISSA | 个人 | CHILD OF RICHARD VOLPE | — | B |
| VOLPE, MATTHEW | 个人 | CHILD OF RICHARD VOLPE | — | B |
| RHODES, MICHELLE | 个人 | CHILD OF RICHARD VOLPE | — | B |
| VOLPE, MEGAN | 个人 | CHILD OF RICHARD VOLPE | — | B |
| LANDIS, BETHANY, JILL | 个人 | SENIOR FINANCIAL PLANNER, DIRECTOR OF CLIENTS SERVICES; BOARD OF DIRECTORS | 是 | NA |
| ESQUIRELL, DANIEL, JAMES | 个人 | SENIOR FINANCIAL PLANNER, DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING AND INVESTMENT ADVISORY; BOARD OF DIRECTORS | 是 | NA |
| HEWITT, MICHELE, LYN | 个人 | DIRECTOR, TAX PLANNING AND PREPERATION | 是 | NA |
| BLACKNEY, KATHERINE, VERONICA | 个人 | DIRECTOR, ESTATE AND CHARITABLE PLANNING | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
