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PINNACLE WEALTH PLANNING SERVICES, INC. · 所有者与执行高管（CRD 106817）
机构事实页：PINNACLE WEALTH PLANNING SERVICES, INC. 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/106817
Schedule A · 直接所有者（22 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| HEICHEL, WILLIAM, DAVID | 个人 | CHAIRMAN OF THE BOARD | 是 | NA |
| HEICHEL, KATHLEEN, E. | 个人 | TREASURER & BOARD MEMBER | — | NA |
| HENDERSON, JENNIFER, SUZANNE | 个人 | COO & CCO | 是 | A |
| HEICHEL, KEITH, ALLEN | 个人 | PRESIDENT & CEO | 是 | A |
| HEICHEL, SCOTT, ANDREW | 个人 | CIO | 是 | NA |
| HEICHEL, DAVID, WILLIAM | 个人 | VP-MARKETING | — | NA |
| THE KEITH A. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 境内实体 | OWNER | — | B |
| THE JENNIFER S HENDERSON IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 境内实体 | OWNER | — | B |
| THE DAVID S. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2016 | 境内实体 | OWNER | — | A |
| THE SCOTT A. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2010 | 境内实体 | OWNER | — | A |
| THE ADAM HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2010 | 境内实体 | OWNER | — | A |
| HEICHEL, KEITH, ALLEN | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE KEITH A. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 是 | B |
| THE DAVID S. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 境内实体 | OWNER | — | B |
| THE ADAM HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 境内实体 | OWNER | — | B |
| THE SCOTT A. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 境内实体 | OWNER | — | B |
| HEICHEL, SCOTT, ANDREW | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE SCOTT A. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | 是 | B |
| HENDERSON, JENNIFER, SUZANNE | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE SCOTT A. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2010 & THE ADAM J. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2010 | 是 | B |
| HENDERSON, JENNIFER, SUZANNE | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE DAVID W. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2016 | 是 | A |
| HENDERSON, JENNIFER, SUZANNE | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE DAVID W. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 AND THE JENNIFER S. HENDERSON IRREVOCABLE TRUST DATED 20 | 是 | B |
| HEICHEL, DAVID, WILLIAM | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE JENNIFER S. HENDERDSON IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 AND THE DAVID W. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2 | 是 | B |
| Heichel, Adam, Jospeh | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE ADAM J. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2010 | — | A |
| Heichel, Adam, Jospeh | 个人 | CO-TRUSTEE OF THE ADAM J. HEICHEL IRREVOCABLE TRUST DATED 2020 | — | B |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
