← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（03/12/2024）
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. · 所有者与执行高管（CRD 107177）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/107177
Schedule A · 直接所有者（7 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| EVEANS, MARK, EVERETT | 个人 | PRESIDENT, DIRECTOR & CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | D |
| KLEIN, JAMES, MILGRAM | 个人 | DIRECTOR, PRINCIPAL & SENIOR PORTFOLIO MANAGER | 是 | C |
| BERGMAN, BRADLEY, ANTHONY | 个人 | OWNER | — | A |
| EVEANS, DEBORAH, KAY | 个人 | VP OF FINANCE & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | D |
| DIVINE, SHARON, LEE | 个人 | PRINCIPAL & SR. PORTFOLIO MANAGER | — | NA |
| MITCHELL, LEONARD, CURTIS | 个人 | PRINCIPAL AND SR. PORTFOLIO MGR | — | A |
| SHAFRAN, ZACHARY, HOWARD | 个人 | CO-CHIEF INVESTMENT OFFICER & SR PORTFOLIO MANAGER | — | NA |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
