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SAGE FINANCIAL ADVISORS, LLC · 所有者与执行高管（CRD 107607）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/107607
Schedule A · 直接所有者（13 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| LOY, BRIAN, MATTHEW | 个人 | SENIOR VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| SONTAG, ERIC, MATTHEW | 个人 | PRESIDENT & CHIEF OPERATIONS OFFICER | 是 | NA |
| FRIEDMAN, GREGORY, HUGH | 个人 | CHIEF STRATEGY OFFICER | 是 | NA |
| SCHNEIDER, BRETT, RONALD | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| LIESER, LORI, MICHELL | 个人 | VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| O'MALLEY, EDWARD, GEORGE | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| MOO, VERONICA, EI CHUN | 个人 | DIRECTOR | 是 | NA |
| STASTNEY, HOYT, RONALD | 个人 | CHIEF LEGAL OFFICER | 是 | NA |
| LAMENA, MICHAEL, ANTHONY | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 是 | NA |
| DEL PRIORE, MICHAEL, J | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| POWERS, BRIAN, DAVID | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 是 | NA |
| MORIARTY, MICHAEL, JOSEPH | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| WEALTHSPIRE ADVISORS | 境内实体 | OWNER | 是 | E |
Schedule B · 执行高管（10 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| WEALTHSPIRE HOLDINGS, LLC | MEMBER | 是 |
| NFP CORP. | OWNER | 是 |
| NFP INTERMEDIATE HOLDINGS B. CORP. | OWNER | 是 |
| NFP INTERMEDIATE HOLDINGS A. CORP. | OWNER | 是 |
| NFP PARENT CO, LLC | OWNER | 是 |
| NFP HOLDINGS, LLC | OWNER | 是 |
| NFP ULTIMATE HOLDINGS, LLC | OWNER | 是 |
| PATRIOT SPV, L.P. | OWNER | 是 |
| PATRIOT SPV GP, L.P. | GENERAL PARTNER | 是 |
| MADISON DEARBORN PARTNERS | GENERAL PARTNER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
