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OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC · 所有者与执行高管（CRD 108100）
机构事实页：OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/108100
Schedule A · 直接所有者（8 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| OPCM HOLDINGS, LLC | 境内实体 | CAPITAL INVESTOR ENTITY | 是 | C |
| MCNICHOLS, JUSTIN, WELLINGTON | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER/PORTFOLIO MANAGER/PRINCIPAL | 是 | C |
| CHENG, ALICIA, WAN-LING | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/PRINCIPAL | 是 | NA |
| ELSE, CHARLES, JOSEPH | 个人 | PRINCIPAL | 是 | NA |
| VON BERG, SONIA, J | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER/PRINCIPAL | 是 | NA |
| SKAALEN, JAY, MICHAEL | 个人 | ANALYST/PRINCIPAL | — | NA |
| HAUT, DANIEL, MANES | 个人 | WEALTH COUNSELOR/PRINCIPAL | — | NA |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | 境内实体 | CAPITAL INVESTOR ENTITY | — | B |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| VILLARINA, NORMAN, DINO | MANAGING PARTNER | 是 |
| WERTHEIMER, DOUGLAS, STEPHEN | PARTNER | 是 |
| INDUSTRY CAPITAL PARTNERS II, LLC. | ENTITY THAT OWNS OPCM HOLDINGS LLC | 是 |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC. | ENTITY THAT OWNS FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
