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LEGACY WEALTH MANAGEMENT INC · 所有者与执行高管（CRD 108619）
机构事实页：LEGACY WEALTH MANAGEMENT INC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/108619
Schedule A · 直接所有者（10 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| PEYTON, HALLIE, L | 个人 | DIRECTOR OF CLIENT SERVICE | 是 | A |
| SIMMONS, CATHY, ANN | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| MILLER, DUNCAN, L | 个人 | PRESIDENT & CEO | 是 | B |
| MAZZOLA, LINDSEY, BELL | 个人 | DIRECTOR OF CLIENT OPERATIONS | 是 | A |
| JALENAK, E, CHARLES | 个人 | SENIOR WEALTH STRATEGIST | 是 | B |
| SIEVERS, ROBIN, KEITH | 个人 | DIRECTOR OF CLIENT SERVICE | 是 | A |
| RAWLINSON, REBECCA, JEANNE | 个人 | DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING | 是 | A |
| Epperly, Lawrence, James | 个人 | DIRECTOR OF PORTFOLIO MANAGEMENT | 是 | NA |
| SOWELL, NICHOLAS, GLENN | 个人 | DIRECTOR OF FINANCIAL PLANNING | 是 | NA |
| VOSBURG, ALAN, EDWARD | 个人 | IT MANAGER | 是 | A |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
