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COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC · 所有者与执行高管（CRD 108805）
机构事实页：COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/108805
Schedule A · 直接所有者（15 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| REYNOLDS, ROGER, CLIFFORD | 个人 | SHAREHOLDER | — | B |
| FITZWILSON, KEVIN, MICHAEL | 个人 | PRESIDENT; CHAIRMAN OF BOARD | 是 | B |
| YELLE, ERIKA, ENG | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| COLEMAN, HOWARD, A. | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | — | NA |
| ROBERTS, DAVID, GORDON | 个人 | BOARD DIRECTOR | — | NA |
| Redman, Heather, Ann Bell | 个人 | BOARD DIRECTOR | — | NA |
| FITZWILSON FAMILY 2016 TRUST,SCOTT FITZWILSON, TTEE | 境内实体 | DIRECT OWNER | — | B |
| FITZWILSON FAMILY IRREVOCABLE TRUST,SCOTT FITZWILSON, TTEE | 境内实体 | DIRECT OWNER | — | B |
| FITZWILSON, SCOTT, RICHARD | 境内实体 | TRUSTEE, FITZWILSON FAMILY 2016 TRUST | — | B |
| FITZWILSON, SCOTT, RICHARD | 境内实体 | TRUSTEE, FITZWILSON FAMILY IRREVOCABLE TRUST | — | B |
| HARRIS, JOSHUA, E | 个人 | BOARD DIRECTOR | — | NA |
| STONICH, ANNE MARIE | 个人 | BOARD DIRECTOR | — | NA |
| STRAUB, NATALIE, MARIE | 个人 | CHIEF REVENUE OFFICER | 是 | NA |
| Sonnen, Matthew, Alan | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| BENTON, MARVIN, RUSH | 个人 | BOARD DIRECTOR | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
