信托之家,护航家族财富传承

家族信托 · 家族办公室 · 财富传承与全球资产配置的资讯与知识平台
chinatrust.cn|信托之家

← 栏目首页 | 数据源:SEC Form ADV Part 1(FOIA 全量数据包)· 该机构最新一次申报(10/25/2024)

FIRST AFFIRMATIVE FINANCIAL NETWORK LLC · 所有者与执行高管(CRD 109036)

机构事实页:FIRST AFFIRMATIVE FINANCIAL NETWORK LLC 事实页 → | 官方原文:IAPD firm-summary/109036

Schedule A · 直接所有者(17 条)

名称类型职务 / 身份控制人持股方式
GAY, GEORGE, RICHARD个人CHIEF EXECUTIVE OFFICER是B
LEWIS, KATHLEEN, JOY个人CHIEF COMPLIANCE OFFICER是A
Thacker, Amy, Abbott个人RESIGNED是A
Gusman, Theresa, Marie个人CHIEF INVESTMENT OFFICER是B
Hairgrove, William, David个人SALES MANAGER—A
OGBOGU, BENEDICT, AZUBUIKE个人SALES MANAGER—A
FINKBEINER, JOSEF, BRUCE个人DIRECTOR, MANAGED ACCOUNT SERVICES—NA
DRILLER, SARAH, HASKINS个人INVESTMENT SPECIALIST—NA
GONZALES, STEPHEN, ANTHONY个人SUPERVISOR, ACCOUNT SERVICES—NA
MANNAR, JARED, DEVENDRAN个人ACCOUNT SERVICES SPECIALIST—NA
MITCHELL, CARYN, EILEEN个人ACCOUNT SERVICES SPECIALIST—NA
Mitchell, Kaitlyn, Morgan个人INVESTMENT ANALYST—NA
Thomas, Matthew, Tyler个人ACCOUNT SERVICES SPECIALIST—NA
Welle, Gail, Marie个人ACCOUNTING SPECIALIST—NA
Zandarski, Mark, Brandon个人SALESFORCE WORKFLOW SPECIALIST—NA
MCNAMARA, JULIE, KAY个人RETIRED—A
ALONZO, TONYA, S个人CHIEF OPERATING OFFICER是NA

Schedule B · 执行高管(0 条)

名称职务控制人
—
口径:Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报,所有者与高管为机构自报;本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照(官方数据包截至 2024-12-31),此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。

BUILT TO LAST 以简驭繁 蔚莱长青WEALTH FAMILY OFFICE LIMITED

服务

家族财富课 服务体系 合作机构

客户

数智平台 客户登录 预约咨询

关于

蔚莱家办 信托之家 顾问入口

关注

蔚莱家办小程序
小程序 · 蔚莱家办
微信订阅号 蔚莱家办
订阅号 · 蔚莱家办
微信服务号 蔚莱家族办公室
服务号 · 蔚莱家族办公室
信托之家 · 蔚莱家族办公室旗下财富传承内容平台
投资涉及风险,过往表现不代表未来回报。网站所述目标回报与数字仅为信息演示,实际表现会受经济环境、市场趋势等因素影响。
© 2013-2026 蔚莱 · 保留所有权利 苏ICP备2025226288号-1