← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（11/05/2024）
MONTEREY PRIVATE WEALTH, INC. · 所有者与执行高管（CRD 114572）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/114572
Schedule A · 直接所有者（5 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| MERRELL, STEVEN, CHARLES | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/PARTNER | 是 | NA |
| ALT, GARY, EUGENE DOUGLAS | 个人 | PARTNER | 是 | C |
| STEVEN AND JEANNE MERRELL FAMILY TRUST UTD MARCH 18, 2005 | 境内实体 | SHAREHOLDER | 是 | C |
| CABANILLAS, CRISTOFER, ANDRES | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
| FAB CAB TRUST DATED FEBRUARY 19, 2016 | 境内实体 | SHAREHOLDER | 是 | C |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| MERRELL, STEVEN, CHARLES | TRUSTEE | 是 |
| CABANILLAS, CRISTOFER, ANDRES | TRUSTEE | 是 |
| Cabanillas, Shelley, Marie | TRUSTEE | — |
| MERRELL, JEANNE, MARIE | TRUSTEE | — |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
