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THE PLANNING CENTER, INC. · 所有者与执行高管（CRD 118994）
机构事实页：THE PLANNING CENTER, INC. 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/118994
Schedule A · 直接所有者（11 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| KIES, ERIC, HAMILTON | 个人 | CEO, PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER, SHAREHOLDER | 是 | B |
| SIVERTSEN, MATTHEW, ALLEN | 个人 | VICE PRESIDENT, SHAREHOLDER | 是 | B |
| SIVERTSEN, ANDREW, CHARLES | 个人 | SECRETARY, SHAREHOLDER | — | B |
| SESSIONS, JOSEPH, JEFFRY | 个人 | SHAREHOLDER | — | B |
| MATON, MICHELLE, LOUISE | 个人 | TREASURER, SHAREHOLDER | 是 | B |
| BOUDREAUX, HANK, JUDE | 个人 | SHAREHOLDER | — | B |
| BRANHAM, MICHAEL, ANTHONY | 个人 | SHAREHOLDER | — | B |
| TESSMER, AMY, ELIZABETH | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER, SHAREHOLDER | 是 | NA |
| Mercer, Matthew, Joseph | 个人 | OPERATIONS MANAGER, SHAREHOLDER | — | A |
| KNOLL, MATTHEW, THOMAS | 个人 | SHAREHOLDER | — | A |
| Baner, Robert, Martin | 个人 | SHAREHOLDER | — | A |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
