← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（02/09/2021）
HERITAGE WAY ADVISORS, L.L.C. · 所有者与执行高管（CRD 124816）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/124816
Schedule A · 直接所有者（9 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| GARY F. OLLMANN REVOCABLE TRUST DTD 12/28/2004 | 境内实体 | MEMBER | 是 | D |
| OLLMANN, JOAN, GARDNER | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| OLLMANN, GARY, FLOYD | 个人 | PRESIDENT, CEO | 是 | NA |
| THE JFO FAMILY TRUST | 境内实体 | MEMBER | — | A |
| OLLMANN, MICHAEL, GARDNER | 个人 | PORTFOLIO MANAGER | — | B |
| WENDT, ERIC, MICHAEL | 个人 | PORTFOLIO MANAGER | — | B |
| MCKNIGHT, PATRICK, CARL | 个人 | PORTFOLIO MANAGER | — | A |
| Kayser, Thomas, C | 个人 | MEMBER | — | A |
| Kayser, Carol, M | 个人 | MEMBER | — | A |
Schedule B · 执行高管（3 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| OLLMANN, GARY, FLOYD | CO-TRUSTEE/PRESIDENT/MANAGING MEMBER | 是 |
| OLLMANN, JOAN, GARDNER | CO-TRUSTEE/CCO | 是 |
| OGLESBY, RICHARD, ARCHER | TRUSTEE | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
