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FINANCIAL PLANNING CONCEPTS OF AMERICA, INC. · 所有者与执行高管（CRD 126411）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/126411
Schedule A · 直接所有者（4 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| MARCHESE, JOSEPH, RICHARD | 个人 | PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| WIA HOLDINGS, LLC | 境内实体 | DIRECT OWNER OF FINANCIAL PLANNING CONCEPTS OF AMERICA | 是 | E |
| NISBET, PHILIP, ALEXANDER | 个人 | CHIEF OPERATIONS OFFICER, DIRECTOR | 是 | NA |
| EKNOIAN, RICHARD, THOMAS | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER, DIRECTOR | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（11 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| WORLD ASSOCIATES HOLDINGS, LLC | MEMBER | 是 |
| CB CLOCKWORK MIDCO LLC | MEMBER | 是 |
| CB CLOCKWORK PARENT LLC | MEMBER | 是 |
| CHOE, MICHAEL, WOOSUNG | MANAGER | 是 |
| EKNOIAN, RICHARD, THOMAS | MANAGER | 是 |
| NISBET, PHILIP, ALEXANDER | MANAGER | 是 |
| KATZ, DAVID, L | MANAGER | 是 |
| Sheffer, David | MANAGER | 是 |
| EALY, THOMAS, JAMES | MANAGER | 是 |
| ATON, NEAL, RICHARD | MANAGER | 是 |
| RUI, MUTIAN | MANAGER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
