← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（02/06/2024）
WEST OAK CAPITAL, LLC · 所有者与执行高管（CRD 128473）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/128473
Schedule A · 直接所有者（8 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| SNIDER, LISA, TYLER | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
| SNIDER, BYRON, BRAND | 个人 | PRESIDENT & CCO | 是 | NA |
| CLEBANOFF, GERALD, IRA | 个人 | SENIOR PARTNER | 是 | NA |
| SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 | 境内实体 | MEMBER | 是 | E |
| GERALD I CLEBANOFF LIVING TRUST U/D/T MARCH 31, 2004 | 境内实体 | MEMBER | 是 | NA |
| CLEBANOFF, GERALD, IRA | 个人 | TRUSTEE OF GERALD I CLEBANOFF LIVING TRUST U/D/T MARCH 31, 2004 | 是 | NA |
| SNIDER, BYRON, BRAND | 个人 | TRUSTEE OF SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 | 是 | C |
| SNIDER, LISA, TYLER | 个人 | TRUSTEE OF SNIDER FAMILY TRUST U/D/T NOVEMBER 2, 2001 | 是 | C |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
