← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（08/13/2024）
WAYPOINT WEALTH PARTNERS, INC. · 所有者与执行高管（CRD 131155）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/131155
Schedule A · 直接所有者（5 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| BOWES, CHARLES, LEE | 个人 | SHAREHOLDER AND SENIOR WEALTH MANAGER | 是 | C |
| BRINTON, ANNETTE, ERIKSEN | 个人 | SHAREHOLDER AND SENIOR WEALTH MANAGER | 是 | C |
| HUTCHINSON, COURTNEY, BROOKE | 个人 | CHIEF OPERATIONS OFFICER (01/2024) AND SHAREHOLDER (01/2020) | 是 | B |
| Pence, Jessica, Shotwell | 个人 | SHAREHOLDER | — | A |
| MCCARTHY, MICHELLE, ANNE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
