← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（03/29/2016）
SUMMIT WEALTH PARTNERS, LLC · 所有者与执行高管（CRD 134620）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/134620
Schedule A · 直接所有者（6 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| FIDUCIARY PROFESSIONALS LLC | 境内实体 | OWNER | 是 | E |
| LEVIN, MITCHELL, LEE | 个人 | CEO AND MANAGING DIRECTOR | 是 | NA |
| WARRICK, CHAD, AARON | 个人 | SENIOR WEALTH ADVISOR & CIO | 是 | NA |
| PRINT, JASON, PATRICK | 个人 | SENIOR WEALTH ADVISOR & PORTFOLIO MANAGER | 是 | NA |
| KOVACS, WILLIAM, PATRICK MICHAEL | 个人 | GENERAL COUNSEL | — | NA |
| CERVONE, DAVID, PAUL | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| INVESTORS ADVOCATE LLC | HOLDING COMPANY | 是 |
| LEVIN, MITCHELL, LEE | MANAGING MEMBER | 是 |
| WARRICK, CHAD, AARON | MEMBER | 是 |
| PRINT, JASON, PATRICK | MEMBER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
