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HERITAGE WEALTH ADVISORS, LLC · 所有者与执行高管（CRD 137484）
机构事实页：HERITAGE WEALTH ADVISORS, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/137484
Schedule A · 直接所有者（10 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| REMO, DELORES, ANN | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | 是 | B |
| HILL, CHARLES, THOMAS | 个人 | DIRECTOR OF TAX SERVICES | 是 | B |
| CHAMBERS, MARSHALL, OGDEN | 个人 | DIRECTOR OF CLIENT STRATEGY AND DEVELOPMENT | 是 | A |
| JORDAN, JOHN, GWYN | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | B |
| BARONIAN, CAROLINE, ELIZABETH | 个人 | DIRECTOR OF INVESTMENTS | 是 | A |
| Simmer, Sarah, Christine | 个人 | PARTNER AND SENIOR WEALTH ADVISER | 是 | A |
| REMO HERITAGE VENTURE, LLC | 境内实体 | MEMBER | 是 | C |
| LEITER, TINA, MARIE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 是 | NA |
| GOCHENOUR, SARA, FRAZIER | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| HENDERSON, STEVEN, COLES | 个人 | DIRECTOR OF PRIVATE INVESTMENTS AND FOUNDATION STRATEGIES | — | NA |
Schedule B · 执行高管（2 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| REMO, DELORES, ANN | MANAGING MEMBER | 是 |
| Remo, James, Frank | MEMBER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
