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DAI WEALTH, LLC · 所有者与执行高管（CRD 138938）
机构事实页：DAI WEALTH, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/138938
Schedule A · 直接所有者（9 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| MICHALETZ, JOSEPH, GERARD | 个人 | PRESIDENT/CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 是 | NA |
| MICHALETZ, CHRISTINE, ELLEN | 个人 | VP/SECRETARY/TREASURER | 是 | NA |
| STRAUSS, ERNEST, GEORGE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| DAI HOLDINGS, LLC | 境内实体 | OWNER | 是 | E |
| INGBER, MATTHEW, ALAN | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| CC CAPITAL HOLDINGS LLC | 境内实体 | MEMBER | 是 | A |
| MIKE O'TOOLE REAL ESTATE, INC. | 境内实体 | MEMBER | 是 | A |
| BROWN, CANDACE | 个人 | VP, COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| Martin, John, R | 个人 | SVP, WEALTH MANAGEMENT | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（8 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| THE JOSEPH G. MICHALETZ REVOCABLE LIVING TRUST DTD. 9/13/2017 | OWNER | 是 |
| THE CHRISTINE E. MICHALETZ REVOCABLE LIVING TRUST DTD. 9/13/2017 | OWNER | 是 |
| MICHALETZ, CHRISTINE, ELLEN | CO-TRUSTEE | 是 |
| MICHALETZ, CHRISTINE, ELLEN | CO-TRUSTEE | 是 |
| MICHALETZ, JOSEPH, GERARD | CO-TRUSTEE | 是 |
| MICHALETZ, JOSEPH, GERARD | CO-TRUSTEE | 是 |
| COVINGTON, CRAIG, MICHAEL | MEMBER | 是 |
| O'TOOLE, MICHAEL, EDWARD | OWNER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
