← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（09/11/2020）
CONGRESS WEALTH MANAGEMENT LLC · 所有者与执行高管（CRD 149446）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/149446
Schedule A · 直接所有者（8 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| LONERGAN, PAUL, ANDREW | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
| LAGAN WILDWOOD INVESTMENTS LLC | 境内实体 | MANAGING MEMBER | 是 | B |
| VILLIOTTE, RICHARD, JAMES | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
| HARBORVIEW PARTNERS 2012, LLC | 境内实体 | HOLDING COMPANY PARENT | 是 | C |
| BARRETT, RICHARD, JAMES | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| Cavalier, Candace | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| GALVIN, MICHAEL, WILLIAM | 个人 | MEMBER | — | NA |
| CI US HOLDINGS, INC. | 境内实体 | MEMBER | 是 | C |
Schedule B · 执行高管（3 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| LAGAN HOLDING COMPANY TRUST | GENERAL PARTNER | 是 |
| LONERGAN, PAUL, ANDREW | MEMBER | 是 |
| CI FINANCIAL CORP. | PARENT COMPANY | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
