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CHERRY TREE WEALTH MANAGEMENT, LLC · 所有者与执行高管（CRD 151406）
机构事实页：CHERRY TREE WEALTH MANAGEMENT, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/151406
Schedule A · 直接所有者（8 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| O'CONNOR, KEVIN, JAMES | 个人 | EMERITUS WEALTH STRATEGIST | 是 | NA |
| BORTNEM, JANE, MARIE | 个人 | CHIEF FINANCIAL OFFICER, TREASURER, SECRETARY & CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| CHRISTIANSON, ANTON, JOSEPH | 个人 | CHAIRMAN | 是 | NA |
| STOFER, GORDON, FAIRCHILD | 个人 | NON MANAGING MEMBER | 是 | A |
| ADAM SMITH COMPANIES, LLC | 境内实体 | MANAGING MEMBER | 是 | E |
| TUFTE, KEITH, NORMAN | 个人 | INVESTMENT ADVISOR AND PRESIDENT | 是 | NA |
| KOLODGE, CONNER, GREGORY | 个人 | INVESTMENT ADVISOR | — | NA |
| O'CONNOR, JOHN, CHARLES | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER AND INVESTMENT ADVISOR | — | NA |
Schedule B · 执行高管（1 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| CHRISTIANSON, ANTON, JOSEPH | CHAIRMAN AND MEMBER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
