← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（09/10/2021）
CARDINAL POINT WEALTH MANAGEMENT, LLC · 所有者与执行高管（CRD 151579）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/151579
Schedule A · 直接所有者（9 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| SHELDON, JEFFREY, SCOTT | 个人 | MANAGING MEMBER | 是 | C |
| SHELDON, JAMES, ARTHUR | 个人 | MANAGING MEMBER | 是 | C |
| MCCORD, JOHN, CRAGIN | 个人 | MANAGING MEMBER | — | B |
| SHELRITCH INC. | 境内实体 | MANAGING MEMBER | — | A |
| CARVALHO, MATTHEW, J | 个人 | MEMBER | — | A |
| ADEMA, JEFFREY, ALAN | 个人 | MEMBER | — | NA |
| Daley, Mary, Grace | 个人 | MEMBER | — | NA |
| ZIENTY, DONALD, MATTHEW | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | — | NA |
| TAYLOR, SALLY, ANN | 个人 | MEMBER | — | NA |
Schedule B · 执行高管（1 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| RITCHIE, TERRY, FRANK | PRESIDENT | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
