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WESTHILL FINANCIAL ADVISORS, INC. · 所有者与执行高管（CRD 152506）
机构事实页：WESTHILL FINANCIAL ADVISORS, INC. 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/152506
Schedule A · 直接所有者（9 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| LUDWIG, KIRK, MARTIN | 个人 | CFO, CIO, CCO | 是 | NA |
| TADDEI, MATTHEW, FRANK | 个人 | PRESIDENT, CEO | 是 | NA |
| MCCRACKEN, DIANE, MARIE | 个人 | DIRECTOR | 是 | A |
| THE MATTHEW F TADDEI TRUST U/T/A DATED 9/17/15 | 境内实体 | DIRECT OWNER | — | C |
| KIRK M LUDWIG AND NANCY LEUNG TRUST U/T/A DATED 9/21/06 | 境内实体 | DIRECT OWNER | — | C |
| THE DIANE MCCRACKEN TRUST U/T/A DATED 10/6/08 | 境内实体 | DIRECT OWNER | — | A |
| THE HYLAND FAMILY TRUST U/T/A DATED 1/30/23 | 境内实体 | DIRECT OWNER | — | B |
| SAFRIT, NICHOLAS, FAISON | 个人 | DIRECT OWNER, FINANCIAL ADVISOR | 是 | NA |
| HYLAND, MEGHAN, MURPHY | 个人 | CORPORATE SECRETARY | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| TADDEI, MATTHEW, FRANK | GRANTOR AND TRUSTEE | — |
| LUDWIG, KIRK, MARTIN | GRANTOR AND TRUSTEE | — |
| MCCRACKEN, DIANE, MARIE | GRANTOR AND TRUSTEE | — |
| HYLAND, MEGHAN, MURPHY | GRANTOR AND TRUSTEE | — |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
