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TRELLIS WEALTH ADVISORS, LLC · 所有者与执行高管（CRD 154861）
机构事实页：TRELLIS WEALTH ADVISORS, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/154861
Schedule A · 直接所有者（6 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| WHITCHER, DAVID, SCOTT | 个人 | MEMBER & FOUNDER | 是 | C |
| THOMPSON, MARK, GORDON | 个人 | MEMBER & FOUNDER | 是 | C |
| OKIMOTO, KEVIN, JUN | 个人 | FOUNDER (07/2010) & TRUSTEE (04/2011) | 是 | C |
| MILLER, CARRIE, LYNNE | 个人 | MEMBER | 是 | B |
| OKIMOTO FAMILY TRUST DTD 4/6/2011 | 境内实体 | MEMBER | 是 | C |
| ZIPFEL, KRIST, SUE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
