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OAKWELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC · 所有者与执行高管（CRD 162096）
机构事实页：OAKWELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/162096
Schedule A · 直接所有者（5 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| CERUSE FINANCIAL LLC | 境内实体 | OWNING MEMBER | 是 | D |
| ROBBINS FINANCIAL COORDINATING SERVICES INC. | 境内实体 | OWNING MEMBER | 是 | C |
| TOUCHSTONE WEALTH PLANNERS INC. | 境内实体 | OWNING MEMBER | 是 | B |
| WESTFALL, AUDREY, MARIE | 个人 | CCO | — | NA |
| SMALL BUSINESS SIMPLIFIED, LLC | 境内实体 | OWNING MEMBER | 是 | A |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| BOUMAZA, LAURENT | OWNER | 是 |
| ROBBINS, RICHARD, CLAY | OWNER | 是 |
| MCDONALD, TOUCHSTONE, KYTE | OWNER | 是 |
| WESTFALL, AUDREY, MARIE | OWNER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
