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THE JOSEPH GROUP LLC · 所有者与执行高管（CRD 165311）
机构事实页：THE JOSEPH GROUP LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/165311
Schedule A · 直接所有者（6 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| PALMER, MARK, JOSEPH | 个人 | CHAIRMAN | 是 | NA |
| PALMER, MATTHEW, DAVID | 个人 | CHAIRMAN/MEMBER | 是 | NA |
| UPTON, ROBERT, TRAVIS | 个人 | CEO/MEMBER | 是 | C |
| TWINVESTMENTS, INC. | 境内实体 | CORPORATION/MEMBER | 是 | C |
| MIZER, BRUCE, SCOTT | 个人 | PRESIDENT/MEMBER & CCO | 是 | B |
| WALTER, TODD, DANIEL | 个人 | CHIEF WEALTH PLANNING OFFICER/MEMBER | 是 | B |
Schedule B · 执行高管（2 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| PALMER, MARK, JOSEPH | OWNER | 是 |
| PALMER, MATTHEW, DAVID | OWNER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
