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KINGSBRIDGE WEALTH MANAGEMENT, INC. · 所有者与执行高管（CRD 165560）
机构事实页：KINGSBRIDGE WEALTH MANAGEMENT, INC. 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/165560
Schedule A · 直接所有者（8 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| DUNN, DAVID, JAMES | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
| DUNN, KERRI, LYNN | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| ORTON, MARTIN, TICO | 个人 | SR. VICE PRESIDENT | 是 | A |
| KNOX 2009 INVESTMENT TRUST, FBO EDWARD M. HOLZMAN | 境内实体 | SHAREHOLDER | — | A |
| KNOX 2009 INVESTMENT TRUST, FBO JESSICA B. HOLZMAN | 境内实体 | SHAREHOLDER | — | A |
| DUNN FAMILY TRUST | 境内实体 | OWNER | 是 | D |
| GINA KNOX SEPARATELY HELD PROPERTY TRUST | 境内实体 | SHAREHOLDER | — | B |
| HALL FAMILY TRUST | 境内实体 | SHAREHOLDER | — | A |
Schedule B · 执行高管（6 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| HOLZMAN, JESSICA, B. | TRUSTEE | — |
| HOLZMAN, EDWARD, MICHAEL | TRUSTEE | — |
| DUNN, DAVID, JAMES | TRUSTEE | 是 |
| DUNN, KERRI, LYNN | TRUSTEE | 是 |
| KNOX, GINA | TRUSTEE | — |
| HALL, DONALD, EDWIN | TRUSTEE | — |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
