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SUMMIT FINANCIAL WEALTH ADVISORS, LLC · 所有者与执行高管（CRD 171278）
机构事实页：SUMMIT FINANCIAL WEALTH ADVISORS, LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/171278
Schedule A · 直接所有者（9 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS OPERATING, LLC | 境内实体 | MEMBER (MANAGER) | 是 | E |
| DANIEL, DAVID, RUSSELL | 个人 | MANAGING PARTNER | 是 | NA |
| BROUSSARD, SUZETTE | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/PARTNER | 是 | NA |
| LAMBERT, TODD, FARRELL | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
| PHARR, MICHAEL, EDWARD | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
| GAUTREAUX, WESLEY, ADAM | 个人 | PARTNER/BUSINESS DEVELOPMENT | — | NA |
| RAY, CHARLES, LOUIS | 个人 | PARTNER | 是 | NA |
| DANIEL, DOUGLAS, WILLIAM | 个人 | CONTROLLER/PARTNER | 是 | NA |
| Ormond, Lena, Satge | 个人 | IAR/PARTNER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（10 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | MEMBER | 是 |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, INC. | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP ACQUISITION, LLC | SHAREHOLDER, CLASS A COMMON STOCK | 是 |
| FERDINAND FFP ULTIMATE HOLDINGS, LP | SHAREHOLDER, CLASS B COMMON STOCK | 是 |
| FERDINAND FFP INTERMEDIATE HOLDINGS, LLC | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP PARENT, INC. | MEMBER | 是 |
| FERDINAND FFP ULTIMATE HOLDINGS, LP | SHAREHOLDER | 是 |
| CD&R FERDINAND HOLDINGS, L.P. | PARTNER | 是 |
| CD&R FERDINAND CO-INVESTOR, L.P. | PARTNER | 是 |
| CLAYTON, DUBILIER & RICE FUND XII, L.P. | PARTNER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
