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UNITED PLANNERS' FINANCIAL SERVICES OF AMERICA A LIMITED PARTNER · 所有者与执行高管（CRD 20804）
机构事实页：UNITED PLANNERS' FINANCIAL SERVICES OF AMERICA A LIMITED PARTNER 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/20804
Schedule A · 直接所有者（7 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| UNITED PLANNERS' GROUP, INC. | 境内实体 | GENERAL PARTNER | 是 | E |
| BAKER, MICHAEL A | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
| OLIVERIO, KENNETH WILLIAM JR | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF MARKETING OFFICER | 是 | NA |
| HAUER, DAVE B | 个人 | VICE PRESIDENT COMPLIANCE, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| SHINDEL, CHAD TRAVIS | 个人 | VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) | 是 | NA |
| CUFFARI-AGASI, SHEILA JUNE | 个人 | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | 是 | NA |
| BAKER, MICHAEL A | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICE (CEO) | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（4 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| BAKER, MICHAEL A | PRESIDENT | 是 |
| SHINDEL, CHAD TRAVIS | TREASURER | 是 |
| OLIVERIO, KENNETH WILLIAM JR | SHAREHOLDER | — |
| CUFFARI-AGASI, SHEILA JUNE | SHAREHOLDER | — |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
