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VESTWELL ADVISORS LLC · 所有者与执行高管（CRD 284173）
机构事实页：VESTWELL ADVISORS LLC 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/284173
Schedule A · 直接所有者（13 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| SCHUMM, AARON, DOUGLAS | 个人 | CEO | 是 | NA |
| VESTWELL HOLDINGS INC. | 境内实体 | MEMBER | 是 | E |
| SHEEN, DAVID, PAUL | 个人 | CFO | 是 | NA |
| Brecher, Allison, Leigh | 个人 | CHIEF LEGAL OFFICER | 是 | NA |
| Ferrara, Jonathan | 个人 | SVP OPERATIONS | 是 | NA |
| ANDERSON, RYAN, PATRICK | 个人 | SVP PRODUCT | — | NA |
| Brecher, Allison, Leigh | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| TATUM, RICHARD | 个人 | PRESIDENT, RETIREMENT SERVICES | 是 | NA |
| MOLCHON, ROBERT | 个人 | CTO | 是 | NA |
| MARK, JONATHAN | 个人 | SVP, BUSINESS OPERATIONS | 是 | NA |
| KIM, PATTY | 个人 | SVP, HEAD OF PEOPLE | — | NA |
| DUMBRILL, DANYA, D | 个人 | CHIEF STRATEGY OFFICER | — | NA |
| DUMBRILL, DANYA, D | 个人 | CHIEF STRATEGY OFFICER | — | NA |
Schedule B · 执行高管（1 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| SCHUMM, AARON, DOUGLAS | CEO AND OWNER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
