← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（07/29/2024）
AVANTRA FAMILY WEALTH, INC. · 所有者与执行高管（CRD 288209）
机构事实页：AVANTRA FAMILY WEALTH, INC. 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/288209
Schedule A · 直接所有者（3 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| KENAWELL, KIM, LEE | 个人 | FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, SENIOR FAMILY WEALTH ADVISOR | 是 | E |
| Hoffman, Wade, Aaron | 个人 | FOUNDER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | A |
| Thompson, Steven, Bentley | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER, FAMILY WEALTH ADVISOR | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（0 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| — | ||
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
