← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（03/20/2024）
PRIVATE WEALTH STRATEGIES, L.L.C. · 所有者与执行高管（CRD 298682）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/298682
Schedule A · 直接所有者（4 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| LEWIS D SHORE & ASSOCIATES | 境内实体 | OWNER | 是 | C |
| JOMO HOLDINGS, INC | 境内实体 | OWNER | 是 | C |
| BARAKAT HOLDINGS, INC | 境内实体 | OWNER | — | B |
| Osterling, Adam, Christopher | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（3 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| SHORE, LEWIS, DORIAN | OWNER | 是 |
| Morgan, Jon, Ryan | OWNER | 是 |
| YOUNG, MARYA, C | PRESIDENT AND SHAREHOLDER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
