← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（05/02/2024）
LEVY WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC · 所有者与执行高管（CRD 305766）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/305766
Schedule A · 直接所有者（5 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| LEVY, VICTOR, SIDNEY | 个人 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| LWMG HOLDINGS, LLC | 境内实体 | SOLE MEMBER | — | E |
| CLATTERBUCK, MICHAEL, THOMAS | 个人 | CHIEF OPERATIONS OFFICER | 是 | NA |
| FREECE, VICTORIA, PATRICE | 个人 | DIRECTOR OF OPERATIONS | — | NA |
| ROBOSTELLO, JOSEPH, NMN | 个人 | MEMBER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（1 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| LEVY, VICTOR, SIDNEY | MANAGER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
