← 栏目首页 | 数据源：SEC Form ADV Part 1（FOIA 全量数据包）· 该机构最新一次申报（06/03/2022）
CARDINAL POINT WEALTH MANAGEMENT PARTNERS, LLC · 所有者与执行高管（CRD 316266）
机构事实页：本库未收录该机构事实页 | 官方原文：IAPD firm-summary/316266
Schedule A · 直接所有者（8 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS OPERATING, LLC | 境内实体 | MEMBER (MANAGER) | 是 | E |
| SHELDON, JEFFREY, SCOTT | 个人 | CEO, CFO | 是 | NA |
| SHELDON, JAMES, ARTHUR | 个人 | CHAIRMAN | 是 | NA |
| MCCORD, JOHN, CRAGIN | 个人 | PRIVATE WEALTH MANAGER | 是 | NA |
| CARVALHO, MATTHEW, J | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | NA |
| ADEMA, JEFFREY, ALAN | 个人 | PRIVATE WEALTH MANAGER | 是 | NA |
| ZIENTY, DONALD, MATTHEW | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | NA |
| TAYLOR, SALLY, ANN | 个人 | CHIEF OPERATING OFFICER | 是 | NA |
Schedule B · 执行高管（2 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS, LLC | MEMBER | 是 |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS INC. | MEMBER | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
