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HERITAGE WEALTH MANAGEMENT, INC. · 所有者与执行高管（CRD 316956）
机构事实页：HERITAGE WEALTH MANAGEMENT, INC. 事实页 → | 官方原文：IAPD firm-summary/316956
Schedule A · 直接所有者（5 条）
| 名称 | 类型 | 职务 / 身份 | 控制人 | 持股方式 |
|---|---|---|---|---|
| GIBBS, RYAN, KENT | 个人 | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 是 | B |
| JORDAN AND JESSICA GIBBS FAMILY TRUST MARCH 31, 2015 | 境内实体 | OWNER | 是 | D |
| GIBBS, JORDAN, LAMARR | 个人 | PRESIDENT | 是 | NA |
| CAMPBELL, JASON, ALEXANDER | 个人 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 是 | A |
| Davis, Gregory, Ryan | 个人 | PARTNER | 是 | A |
Schedule B · 执行高管（2 条）
| 名称 | 职务 | 控制人 |
|---|---|---|
| GIBBS, JORDAN, LAMARR | TRUSTEE OF JORDAN AND JESSICA GIBBS FAMILY TRUST MARCH 31, 2015 | 是 |
| GIBBS, JESSICA, MARIE | TRUSTEE OF JORDAN AND JESSICA GIBBS FAMILY TRUST MARCH 31, 2015 | 是 |
口径：Form ADV 为投资顾问向 SEC/IARD 的申报，所有者与高管为机构自报；本库取该机构在数据区间内的最新一次申报快照（官方数据包截至 2024-12-31），此后的人事变化不在本页反映。持股方式为 ADV 原始代码。
