信托之家，护航家族财富传承
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信托之家，护航家族财富传承
| 主题 | 受益人保护与披露 家庭信托治理 |
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| 案情 | Y 信托为酌情信托，持有商业与住宅物业。委托人因商业顾问 Mr B 曾协助其收购物业，应其要求通过信托向 B 之妻 Mrs B 作出大量分配，她于 2010 年 3 月被列为受益人，2011 年 9 月又应委托人要求被移出受益人名单。2013 年 7 月，英国律所代表 B 夫妇致函受托人索取信托信息，威胁把受托人卷入其对委托人的诉讼。受托人拒绝向从未是受益人的 Mr B 披露；对 Mrs B 则认为其索取信息的真实目的是协助丈夫起诉委托人（附随目的），而非要求受托人问责，遂拒绝披露并向法院申请批准该决定。Mrs B 主张法院不应仅「祝福」受托人决定，而应依 Schmidt v Rosewood 与信托法第 29 条行使自己的裁量权。 |
| 裁判要点 | 法院（Clyde-Smith 专员）适用 In re S [2001] JRC 154 的三项标准——受托人善意形成意见、该意见系合理受托人可作出、无利益冲突——「祝福」了受托人拒绝披露的决定。法院同时正面回应法院角色之争：涉及受益人信息披露时，既有 Rabaiotti 与 Schmidt v Rosewood 一线支持法院行使自身裁量权，也有 Breakspear v Ackland 一线支持祝福模式；但即使法院自行裁量，结论亦相同——Mrs B 的目的是针对信托资产的诉讼，向其披露不利于全体受益人。法院明示把「祝福还是自行裁量」问题留给未来有充分辩论的案件，未作终局定论。 |
| 来源等级 A · 法院/官方原文 | Jersey Legal Information Board 判决库判决全文 |
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| 来源等级 B · 律所/专业数据库 | Collas Crill《泽西法下受益人信息披露》专业文章 |
