Vertex Inc.（税务软件）（VERX）的信托持股架构

美股 · 来源 A 级（官方文件 / 公告原文）· 2024-11-13 披露时点 · 只收录核实到「信托层」的案例 · 不构成任何排名评分或推荐

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公司	Vertex Inc.（税务软件）　VERX　美股
持有人	Westphal / Radcliffe 家族（创始家族）控股股东家族
受托人	未核实（来源未点名，不代表无受托人）
信托名称 / 架构	Item Second Irrevocable Trust FBO Kailey Radcliffe、FBO Anne Marie Westphal 等系列不可撤销信托
信托设立辖区	—
披露比例	59.8%
披露时点	2024-11-13
来源等级	A
来源原文	SEC Schedule 13G/A（2024-11-13）

架构与披露要点

要点Schedule 13G/A：B 类股由 Westphal/Radcliffe 家族系列 Irrevocable Trust（FBO 家族成员）登记持有，B 类股 1:1 可转换为 A 类；家族申报组合合计约 59.8%，为典型的创始人家族信托控股结构。

核验方式EDGAR 申报原文实测提取；59.8% 为申报组合计口径

申报历史与持股变动（SEC EDGAR 13D/G 系列 45 份，2021-02-10 ~ 2024-11-14）

下表为 SEC EDGAR 该发行人全部 Schedule 13D/13G 系列申报记录（解析其主文档正文，上限最新 45 份）：「比例」为申报原文中出现的百分比（取前列，可能是类别股本或合并申报口径，逐项以原文为准）；「信托表述」为申报原文中含信托架构的关键句摘录。

申报日	类型	比例(见原文)	信托表述（摘录）	来源
2021-02-10	SC 13G	7.59%、5%		原文
2021-02-11	SC 13G	9.07%、6.21%、5%		原文
2021-02-11	SC 13G	7.1%		原文
2021-02-11	SC 13G	7.15%、6.75%、5.98%		原文
2021-02-12	SC 13G	81.9%、23.4%、22%、20.3%、5.5%、3.6%	Radcliffe is the trustee	原文
2021-02-16	SC 13G/A	—		原文
2021-02-16	SC 13G	5.9%		原文
2021-02-16	SC 13G	5.9%		原文
2021-02-16	SC 13G	8.12%		原文
2021-02-16	SC 13G	6.6%		原文
2021-04-08	SC 13G/A	11.45%、7.75%、5%		原文
2021-06-08	SC 13G/A	10.2%、6.1%		原文
2022-01-10	SC 13G/A	10.2%、5%		原文
2022-01-10	SC 13G/A	8.57%、5.72%		原文
2022-01-18	SC 13G/A	6.4%		原文
2022-01-27	SC 13G/A	—		原文
2022-02-02	SC 13G/A	—		原文
2022-02-10	SC 13G/A	6.1%		原文
2022-02-10	SC 13G/A	6.43%、5%		原文
2022-02-11	SC 13G/A	—		原文
2022-02-11	SC 13G/A	80.5%、21.8%、21.6%、17.8%、5.5%、5.4%	Radcliffe is the trustee	原文
2022-02-14	SC 13G/A	8.4%、5.73%、5%		原文
2022-08-05	SC 13G	12.26%		原文
2023-01-19	SC 13G/A	6.29%、3.84%		原文
2023-01-27	SC 13G/A	5.2%		原文
2023-02-09	SC 13G/A	7.38%、5%		原文
2023-02-10	SC 13G/A	8.03%、5.4%、5%		原文
2023-02-10	SC 13G/A	74.6%、21.8%、21.6%、12.8%、5.4%、3.6%	Radcliffe is the trustee	原文
2023-02-10	SC 13G/A	4.7%		原文
2023-02-14	SC 13G/A	7.7%、5%		原文
2023-02-14	SC 13G/A	12.25%		原文
2023-12-07	SC 13G/A	3.5%		原文
2024-01-05	SC 13G/A	5.01%		原文
2024-02-12	SC 13G/A	6.02%、5%、4.02%		原文
2024-02-12	SC 13G/A	67%、21.7%、21.6%、10.2%、3.5%、1.8%	Radcliffe is the trustee	原文
2024-02-13	SC 13G/A	9.12%、5%		原文
2024-02-14	SC 13G/A	8.48%		原文
2024-02-14	SC 13G/A	7.3%、5%		原文
2024-10-02	SC 13G/A	10.28%		原文
2024-10-22	SC 13G	7.7%、5%		原文
2024-11-12	SC 13G	7.7%、5%		原文
2024-11-13	SC 13G/A	59.8%、21.3%、21.1%、5.2%、3.5%、3.4%	Radcliffe is the trustee	原文
2024-11-13	SC 13G/A	59.8%、21.3%、21.1%、5.2%、3.5%、3.4%	Radcliffe is the trustee	原文
2024-11-14	SC 13G/A	6.14%		原文
2024-11-14	SC 13G/A	3.9%		原文

信托之家 · 全球信托 · 信托持股上市公司专题 · 本页为公开披露信息汇集，不构成法律意见或投资建议 · 生成器 build_trustholdings · 2026-11-03

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