Adams Resources & Energy（AE）的信托持股架构

美股 · 来源 A 级（官方文件 / 公告原文）· 2022-05-06 披露时点 · 只收录核实到「信托层」的案例 · 不构成任何排名评分或推荐

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公司	Adams Resources & Energy　AE　美股
持有人	Adams 家族（Nancy Neville Adams 遗族；含 Amy Adams Strunk——NFL 泰坦队老板）创始家族（休斯顿，1947 年创立）
受托人	Jefferson Bank（Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams 等多只家族信托的公司受托人）；家族成员任 BC Adams Trust、2021 Family Trust 等受托人
信托名称 / 架构	Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams（FBO Kenneth Stanley Adams IV / Barclay Adams 等）、BC Adams Trust、Richard Spencer Lewis, II 2021 Family Trust 等
信托设立辖区	—
披露比例	40.2%
披露时点	2022-05-06
来源等级	A
来源原文	SEC Schedule 13D/A（2022-05-06）

架构与披露要点

要点Schedule 13D/A：Adams 家族经 AAS Holding LLC（Amy Adams Strunk 唯一成员）、Adams Family Holdings LLC 及 Jefferson Bank 受托的多只「Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams」家族信托合并申报，合计约 40.2%（分层 38.8%/37.9% 等）；受托人组合含银行受托与家族成员受托两代安排，为「银行任公司受托人」的教科书式案例。

核验方式EDGAR 申报原文实测提取；40.2% 为申报组合计口径

申报历史与持股变动（SEC EDGAR 13D/G 系列 45 份，2014-04-17 ~ 2024-12-13）

下表为 SEC EDGAR 该发行人全部 Schedule 13D/13G 系列申报记录（解析其主文档正文，上限最新 45 份）：「比例」为申报原文中出现的百分比（取前列，可能是类别股本或合并申报口径，逐项以原文为准）；「信托表述」为申报原文中含信托架构的关键句摘录。

申报日	类型	比例(见原文)	信托表述（摘录）	来源
2014-04-17	SC 13D	47.6%、46.9%、46.8%、39.73%、39.15%、38.99%		原文
2014-04-17	SC 13D	47.6%、46.9%、46.8%、39.73%、39.15%、38.99%		原文
2014-04-17	SC 13D	47.6%、46.9%、46.8%、39.73%、39.15%、38.99%		原文
2014-04-18	SC 13G	7.77%		原文
2015-02-05	SC 13G/A	7.86%、5%		原文
2015-02-12	SC 13G/A	6.12%		原文
2016-02-09	SC 13G/A	8%、5%		原文
2016-02-11	SC 13G/A	6.59%		原文
2017-02-09	SC 13G/A	8.13%、5%		原文
2017-02-14	SC 13G/A	6.71%		原文
2017-11-01	SC 13D/A	41.7%、41.6%、41%	006351 308 1 NAMES OF REPORTING PERSON Jefferson Bank Trustee of the Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams FBO Kenneth S	原文
2017-11-01	SC 13D/A	41.7%、41.6%、41%	006351 308 1 NAMES OF REPORTING PERSON Jefferson Bank Trustee of the Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams FBO Kenneth S	原文
2017-11-01	SC 13D/A	41.7%、41.6%、41%	006351 308 1 NAMES OF REPORTING PERSON Jefferson Bank Trustee of the Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams FBO Kenneth S	原文
2017-11-02	SC 13D/A	41.7%、41.6%、41%	006351 308 1 NAMES OF REPORTING PERSON Jefferson Bank Trustee of the Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams FBO Kenneth S	原文
2018-02-09	SC 13G/A	8.4%、5%		原文
2018-02-14	SC 13G/A	6.99%		原文
2019-02-08	SC 13G/A	8.41%、5%		原文
2019-02-13	SC 13G/A	7.05%		原文
2020-02-12	SC 13G/A	8.29%、5%		原文
2020-02-13	SC 13G/A	7.53%		原文
2021-02-02	SC 13D/A	5%	(d) With the exception of certain discretionary trusts for which there are one or more trustees other than the Reporting Person, no other person is known to have the r…	原文
2021-02-11	SC 13G/A	6.59%		原文
2021-02-12	SC 13G/A	8.1%、5%		原文
2022-02-08	SC 13G/A	7.2%、5%		原文
2022-02-09	SC 13G	49%、5.031%	LLC"), a wholly owned subsidiary of FMR LLC, which power resides with the Fidelity Funds' Boards of Trustees	原文
2022-02-11	SC 13G/A	5.86%		原文
2022-05-06	SC 13D/A	40.2%、38.8%、37.9%、37.6%	Jefferson Bank Trustee of the Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams FBO Kenneth S	原文
2022-11-02	SC 13D/A	5%	Jefferson Bank Trustee of the Article VI Trust UWO Nancy Neville Adams FBO Kenneth S	原文
2022-12-01	SC 13G/A	12.846%、5%		原文
2023-02-09	SC 13G/A	49%、8.1%、6.224%、5%		原文
2023-02-10	SC 13G/A	12.9%、5%		原文
2023-02-10	SC 13G	5.8%、5.5%、5%		原文
2023-02-13	SC 13G/A	8.65%		原文
2023-10-06	SC 13G	5.13%		原文
2024-02-08	SC 13G/A	5.7%、5.3%、5%		原文
2024-02-09	SC 13G/A	11.2%、5%		原文
2024-02-09	SC 13G/A	49%、2.364%		原文
2024-02-13	SC 13G/A	7.67%		原文
2024-02-14	SC 13G/A	5.38%		原文
2024-06-27	SC 13D/A	5.3%、5.2%	Holdsworth serves as the trustee of the Trust	原文
2024-06-27	SC 13D	5.3%、5.2%	Holdsworth serves as the trustee of the Trust	原文
2024-10-31	SC 13G/A	9.6%、5%		原文
2024-11-12	SC 13G/A	5%、4.5%		原文
2024-11-13	SC 13G/A	7.4%		原文
2024-12-13	SC 13D/A	5%、3.2%		原文

信托之家 · 全球信托 · 信托持股上市公司专题 · 本页为公开披露信息汇集，不构成法律意见或投资建议 · 生成器 build_trustholdings · 2026-11-03

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